Все за клиента... : Портал КМВ : город Пятигорск

Тревогу у депозитчиков вызывает и еще одна тенденция. «Из-за роста популярности покупок в кредит накопления теряют свою актуальность для активной группы потребителей в возрасте от 35 лет и старше», — отмечает директор департамента маркетинга розничного бизнеса Номос-банка Анна Панкратова.

Депозитные крепостные

В наступившем году, видимо, сбудется наконец мечта всех банкиров земли русской — досрочно закрывать депозиты гражданам запретят. «В первом квартале 2007 года закон о безотзывных вкладах будет принят, я уверен в этом на 99%, — заявил D’замглавы комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — Договорились о том, что безотзывность будет распространяться только на вклады, чей размер подпадает под страховое возмещение». Сейчас в случае банкротства банка или отзыва у него лицензии государство гарантирует возмещение по вкладам до 190 тыс. рублей, но уже в марте АСВ собирается поставить вопрос об увеличении страховки до 300 тыс. рублей. Андрей Мельников уверен, что к середине года решение об этом примут. «Безотзывные вклады по сравнению с другими будут более выгодными для вкладчиков, процентные ставки по ним выше, — полагает Анатолий Аксаков. — Банки, точно зная, на какой срок они получают деньги, будут резервировать меньше средств». В пользу повышения ставок по таким депозитам говорит и то, что банкиры уже сегодня опасаются, как бы вкладчики не испугались новации и не переориентировались на какие-нибудь другие способы сбережения — не ушли в те же ПИФы, например. Так что, пытаясь предотвратить возможный отток депозитов, банкам, по крайней мере на первых порах, придется делать предложения по безотзывным вкладам более привлекательными. Впрочем, выше ставки рефинансирования проценты по ним не поднимутся. Иначе банкиры обрекают себя на дополнительное общение с мытарями — банк обязан удержать налог в 35% с дохода, полученного от превышения ставки рефинансирования. Негативный опыт этого уже есть. «Банкам приходится создавать громоздкую систему налогового администрирования, — объясняет Юлия Китник. — В 2002 году, когда резко снизили ставку рефинансирования, даже сама налоговая захлебнулась в этом потоке копеечных платежей».

Дума в нынешнем году, возможно, одобрит и еще одну инициативу. Законодатели намерены отменить норму, по которой идентифицировать клиента для заключения договора об открытии вклада могут только в офисе банка. Это позволит использовать почтовые отделения, чтобы завести депозит или расплатиться по кредиту. Даже если отделение будет в удаленной деревеньке.

Процентное упадничество

2007 год соблюдет преемственность в деле постепенного снижения ставок. Традиционно инициатором процесса в сегменте рублевых вкладов становится ЦБ, опуская ставку рефинансирования. В прошлом году ЦБ в два захода сократил ставку рефинансирования на 1%. «Если в январе инфляция будет ниже, чем в январе 2006 года, то у Центробанка будут все основания снизить ставку в очередной раз», — считает директор ЦМЭИ «БДО Юникон» Елена Матросова. Практически все опрошенные D’ эксперты сходятся в том, что в этом году ставка не опустится ниже 10%. «Если ставка рефинансирования уменьшается на 0,5%, то на рынке это вызывает падение ставок в среднем от 0,1 до 1%, — говорит начальник управления маркетинга Номос-банка Михаил Куваев. — Снижение затрагивает обычно всю линейку вкладов, за исключением краткосрочных, на три-четыре месяца, по ним и так ставки небольшие. В первую очередь опускают ставки по вкладам на один-два года, по которым банки дают максимальные проценты». Ориентиром в процентной политике для большинства игроков служат государственные мастодонты — Сбербанк и ВТБ 24. Но ни тот ни другой пока не обнародовали планов возможного пересмотра ставок. «Госбанки будут поддерживать ставки на нынешнем уровне, — считает главный эксперт “Интерфакс-ЦЭА” Алексей Буздалин. — А вот крупнейшие частные российские банки начнут их снижать. Их кредитные рейтинги будут расти, это означает их перемещение из сегмента обслуживания клиентов, рассчитывающих на высокий процент, в сегмент с приоритетностью фактора надежности. Иностранные банки стали больше обращать внимания на регионы, рассматривать более демократичную клиентуру, и их ставки начали подрастать. Поэтому у “иностранцев”, вполне вероятно, они вообще останутся на нынешнем уровне. Наибольшие ставки, на уровне ставки рефинансирования, будут в группе средних по капиталу банков, которые сравнительно недавно вышли на рынок и активно расширяют свое присутствие».

Серьезно снижать ставки по валютным депозитам некуда — они и так скромные. «Скорее всего, по долларовым вкладам ставки останутся неизменными, а вот депозиты в евро из-за постоянного роста курса валюты ЕС по отношению и к рублю, и к доллару могут урезать от 0,25 до 1%», — считает Елена Матросова. Впрочем, валютные депозиты сейчас лучше вообще не рассматривать в качестве инструмента не только накопления, но и сбережения. «Иностранные» вклады имеет смысл заводить, только если вы планируете траты в валюте. «По рублю вклады лучше разбить по срокам, — советует Юлия Китник. — Я бы 40% всей суммы положила на два-три года, а остальное, чтобы иметь возможность пользоваться этими деньгами, — на один год». Еще вариант — диверсифицировать вложения. «Разместить 50% средств в рублях, а валютную часть — 20% в евро и 30% в долларах, — предлагает Анна Панкратова. — Для исключения риска колебания курса евро/доллар соотношение валют лучше приблизить к структуре бивалютной корзины Центробанка». «Возможно, неплохим выходом из ситуации может стать мультивалютный депозит, который позволит менять валюту накоплений по мере изменения ситуации на валютном рынке», — считает вице-президент МДМ-банка Анатолий Крайников.

А первый зампред правления Инвестсбербанка Константин Богомазов советует выбирать вклад, ориентируясь не только на высокие ставки, но и на комфортность использования счета, возможность пополнения или снятия части средств без каких-либо штрафных санкций за это. Подобные вклады пока новинка на рынке, но банкиры прогнозируют, что в этом году депозиты с неснижаемым остатком и возможностью расходования остальной части вклада получат повсеместное распространение. Среди ожидаемых событий и экспансия депозитов, привязанных к пластиковой карте, по которой можно докладывать или снимать деньги с вклада через банкоматы без обязательного визита в банк. Вообще приближается эра дистанционного управления депозитами, так что в этой сфере от банков можно ждать сюрпризов.

Жизнь в кредит

По данным ROMIR Monitoring, за прошедший год каждый четвертый россиянин воспользовался потребительским кредитом. Но бум идет на спад. В 2005 году прирост составил 90%, за 10 месяцев 2006−го — 59%. Рублевые и валютные кредиты прирастали примерно одинаково, практически неизменной осталась и доля валютных займов — чуть больше 15%. Казалось бы, в реалиях обесценивающегося доллара народ должен предпочесть именно его, но банки, видимо, постарались предупредить такой интерес. По данным ЦБ, только с мая по сентябрь средние ставки по краткосрочным долларовым кредитам выросли на 2,5%. У многих банков они стали вполне сопоставимы с рублевыми, а у некоторых, например у Сбербанка, даже выше.

Кредиты в рублях, напротив, весь прошлый год дешевели. По оценкам самих банкиров, в среднем эффективная ставка по рублевым займам упала на 1–2%. Тем не менее президент АРБ Гарегин Тосунян считает, что ставки остаются слишком дорогими для заемщиков и именно поэтому подавляющая часть кредитов (65%) берется на срок меньше года.

Весь год рынок будоражили страшилки о грядущем апокалипсисе в виде кризиса неплатежей. Катастрофы не случилось: хоть, по официальным данным ЦБ, за год объем «плохих» кредитов и вырос более чем в два раза, но их доля пока не превышает 3% от всего объема кредитов. Однако реальное значение может быть в разы выше. По данным «Эксперт РА», почти половину совокупной задолженности сосредоточили у себя лидеры рынка розничного кредитования: ХКФ-банк, «Русский стандарт» и Росбанк. «Проблема просрочки есть, но она далека от каких-то кризисных явлений в масштабах всей банковской системы, хотя это и не значит, что у отдельно взятого банка не может быть локальных проблем», — указывает Гарегин Тосунян.

В прошлом году в рознично-кредитном бизнесе незаметно произошла смена парадигмы. Рынок свернул с экстенсивной дорожки на интенсивную. «В борьбе за наиболее привлекательные потребительские сегменты банки снижали требования к заемщикам, упрощали процедуру их оценки. Теперь, когда “безе с торта уже съедено”, банки могут себе позволить применять более жесткие критерии отбора. Сегодня на рынке происходит смещение приоритетов — от количества к качеству клиентов»,— говорится в аналитической записке «Эксперт РА». Именно следствием идущих тектонических сдвигов можно считать заметное снижение в прошлом году темпов роста рынка. В результате с повышением качества заемщиков можно ожидать и улучшения условий кредитования, в том числе снижения процентных ставок.

Кредитные перебежчики

Новый год только начался, но главное его событие в кредитной рознице назвать уже можно — перекредитование потребительских займов. За невиданное доселе дело решил взяться ВТБ 24. У банка наполеоновские планы — к 2010 году занять не менее 10% рынка. Программа рефинансирования еще только разрабатывается, но заместитель президента — председателя правления ВТБ 24 Ирина Бушева считает, что, если банк предложит эффективную ставку хотя бы на 2% меньше рыночной, это уже будет интересно для заемщиков. Основные условия рефинансирования — кредит не менее чем на год с остатком платежей как минимум в 300–400 долларов. Причем к моменту перехода в ВТБ 24 заемщик должен будет провести уже три-четыре платежа по кредиту. Владельцев долгов, набранных по кредиткам, в ВТБ 24 тоже ждут, им предложат перевести баланс с карты своего банка на карту ВТБ 24 и рассчитываться уже по более низким ставкам. «Если у банка есть штрафные санкции за досрочный возврат кредита, заемщику придется их заплатить. Но сейчас на рынке практически ни у кого нет таких санкций, а если и есть, то они действуют очень короткий период», — отмечает Ирина Бушева. Впрочем, теперь, когда конкуренты ВТБ 24 уже оповещены о его гигантских планах, в договорах с новыми заемщиками они вполне могут прописать такие штрафы.

Поддержать почин ВТБ 24 другие банкиры пока не изъявили желания, видимо, хотят посмотреть, как пойдет эксперимент. Но последователи рано или поздно возникнут. Появившимся в прошлом году рефинансированием ипотечных кредитов сейчас занимаются уже несколько банков. Для агрессивно развивающихся банков перекредитовка — неплохой способ расширить рыночную долю и получить надежную клиентуру.

В этом году потягаться в эффекте воздействия на рынок с новаторством ВТБ 24, пожалуй, сможет лишь требование Центробанка, обязывающее банки указывать в кредитных договорах реальную сумму всех платежей, а не номинальную ставку. Принять такой нормативный документ ЦБ собирается в ближайшее время. «Это приведет к снижению ставок, — уверен Анатолий Аксаков. — Банки, живущие за счет больших эффективных ставок, не смогут их держать на том же уровне».

В самом банковском сообществе возможное повышение ставок связывают не с ужесточением требований ЦБ или с законом о потребкредитовании, который после многолетних мытарств в этом году вроде все-таки будет принят, а с появлением закона о потребительском банкротстве. Планируется, что Дума рассмотрит его также в нынешнем году. Банкиры опасаются, что закон спровоцирует рост мошенничества: мол, аферисты будут брать кредиты и объявлять себя банкротами, а чтобы их имущество не пошло с молотка, заранее станут переписывать его на родных или знакомых. Ситуация для кредиторов патовая, возврата долга им тогда не видать. Вот на этом фоне некоторые банкиры и затевают разговоры о том, что, если закон примут в таком виде, им ничего не останется, как в связи с возросшими рисками поднять и ставки. Хотя некоторые в подобной логике видят лукавство. «И сейчас в ставку закладывают риск невозврата кредита, поэтому введение закона на ситуацию со ставками в целом по рынку никак не должно повлиять, — считает зампред правления Банка проектного финансирования Сергей Комиссаров. — Я думаю, что даже после принятия закона ставки будут понижаться, их просто рынок будет давить вниз». Похоже, банкиры уже морально готовы к тому, что под напором усиливающейся конкуренции им придется если не сбрасывать проценты, то делать привлекательнее какие-то другие условия кредитования.

Картежники и сети

В прошлом году банки как прорвало с кредитными картами: только за первое полугодие их рынок вырос на 300%. Лидеры «магазинного» кредитования — «Русский стандарт», ХКФ-банк — сменили ориентацию и теперь больше упирают на кредитки. Причина, подталкивающая к этому банки, понятна — рост просрочки по экспресс-кредитам. В этом году банковская кредиткампания вряд ли прекратится, одно только появление среди игроков Сбербанка чего стоит. «По кредиткам может произойти снижение ставок. Банкам это выгодно, чтобы стимулировать клиентов использовать кредитки для оплаты услуг, тогда они будут получать еще и комиссионные с торговых сетей, — объясняет генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам ММБ Алексей Аксенов. — Ставки рано или поздно у всех примерно выровняются, и главные различия будут в условиях обслуживания».

Уже сейчас покупать товар по карте, как правило, выгоднее, чем оформлять экспресс-кредит, разница может быть чуть ли не в два раза. К тому же по картам многие банки устанавливают льготный grace period, когда при погашении в установленные сроки кредит становится беспроцентным. «Grace period уже стал общим местом, — говорит Эльман Мехтиев, исполнительный директор направления ритейловых продаж и регионального развития ДжиИ Мани Банк. — Будет выпускаться все больше кобрендовых карт, как по инициативе банков, так и по инициативе крупных ритейлеров. Кобрендовые кредитные карты могут стать хитом продаж 2007 года».

Пока крупномасштабных совместных программ банков с торговыми сетями, авиакомпаниями, турфирмами или медцентрами на рынке немного. Развитие данного направления для потребителей может вылиться в неожиданные барыши. Ирина Бушева считает, что в этом году в законодательство могут быть внесены изменения, которые позволят обналичивать накопленные по кредиткам различные бонусы: вместо традиционной сейчас скидки человек сможет просто получить деньги. Видимо, более активно будет культивироваться на рынке и новый карточный сервис — перевод денег с карты одного банка на карту любого другого банка. Совместный проект Газпромбанка с системой Visa вряд ли оставит безучастными других крупных игроков.

Но от кредитования в торговых точках банки не собираются отказываться. Конкуренция между ними там крайне высокая, в текущем году она может стать еще жестче. «В этом сегменте уже давно наблюдается тенденция к снижению ставок, — констатирует Константин Богомазов. — Но высокий уровень риска здесь не позволит снизить ставки сильно». А вот если в новом году произойдет экспансия на рынок «карманных» банков-ритейлеров, то ситуацию они смогут изменить кардинально. «Крупнейшие торговые сети в “магазинное” кредитование стали приводить собственные банки, — рассказывает Алексей Буздалин. — Такие альянсы смогут сильно демпинговать, и ставки, безусловно, упадут, и может быть, даже на несколько процентов». Вполне вероятно, что «несетевым» банкам в итоге придется уйти с рынка. Конкурировать в «ставочной» политике с игроками, для которых процент по большому счету не играет никакой роли, дело неблагодарное.

Эльман Мехтиев считает, что одним из трендов этого года в «товарном» кредитовании станут промотарифы. Банки активнее будут предлагать вариации на тему «фиксированный взнос—фиксированная переплата», «выбери свой взнос», «10–10–10» и тому подобные маркетинговые ухищрения.

Заграница нам поможет

Пожалуй, наиболее масштабные перемены грядут в этом году в автокредитовании. В прошлом году данный сегмент рос хуже всех остальных рынков розницы. Но ситуация может измениться: вслед за интервенцией зарубежных автоконцернов начинается экспансия в Россию и их корпоративных банков. Renault-Nissan, DaimlerChrysler, Ford, Peugeot Citroen, GM уже через российские банки предлагают собственные программы кредитования. Toyota, не удовлетворившись лишь опосредованным присутствием на рынке, заводит полноценную банковскую российскую «дочку», которая сама возьмется за автокредиты. По пути «самураев» вроде бы собираются пойти DaimlerChrysler и BMW. А для автобанков, как и для «сетевых», главное не прибыль от кредитов, а рост объемов продаж головной корпорации. «Банки автоконцернов за счет цены машины могут компенсировать часть ставки по кредиту. Поэтому они способны предлагать очень низкие ставки», — считает Константин Богомазов.

Вслед за «иностранцами» вниз может потянуться и весь рынок. «В этом году ставки по кредитам и на отечественные, и на иностранные автомобили могут упасть на 2–3%, — предрекает Алексей Буздалин. — Номинальные ставки, может, и останутся такими же, но банки начнут предлагать схемы, которые реально будут удешевлять кредит». Дело в том, что по законодательству если кредит выдается по ставке ниже 9% в валюте или меньше уровня три четверти ставки рефинансирования в рублях, то заемщик должен заплатить налог 35% с разницы между ставками. Сейчас на авторынке ставки уже в пределах пороговых значений, поэтому и практикуются различные обходные пути, например оформление скидки на сумму заложенных в номинальную ставку «лишних» процентов.

Массовое распространение на рынке могут получить и программы рассрочки на покупку машины. Что говорить, если подобный продукт для импортных автомобилей собирается запустить такой филиальный гигант, как ВТБ 24. Правда, он еще только разрабатывает эту программу и детали не разглашает.

Еще одной особенностью года может стать расширение рефинансирования подержанных автомобилей. «Уже формируется вторичный рынок иномарок, и на него обязательно кто-то выйдет как со стороны банков, так и со стороны автодилеров, — рассуждает Алексей Аксенов. — Продажи машин в связи с насыщением рынка будут сокращаться, и автодилеры, поняв, что уже не смогут продавать по 80 тыс. автомобилей в год, займутся “вторичкой” и подтянут туда банки».

Что касается условий автокредитования, то, по оценкам экспертов, процедуры оформления кредита будут упрощаться, а сроки кредитования увеличиваться, появится больше альтернатив в выборе программ автострахования, банки будут отходить от практики фактического навязывания заемщику страховой компании.

Доллары останутся

Несмотря на предпринятую в прошлом году многими банками атаку на валютные кредиты, на рынке они останутся. Если некоторые банки откажутся от долларовых заемщиков, то их сразу подберут конкуренты. К примеру, на рынке достаточно иностранных «дочек», которым благодаря «материнской» помощи нет никакой нужды повышать ставки по валютным кредитам из-за роста рубля. Поведение российских банков во многом будет определяться их текущим соотношением валютных ресурсов; если у них станут уменьшаться долларовые депозиты, то, естественно, они не будут заинтересованы в наращивании выдачи «зеленых» кредитов. В таких банках валютные ставки будут расти и станут заметно выше рублевых.